Lage ny faktura
Når du skal lage en ny faktura, merker du først denne kunden i kundelisten, så trykker
du på knappen Ny faktura, i fakturalisten. Da kommer dette bildet opp:
Når du registrerer en ny faktura står systemet å venter i feltet Dato.
Kontroller Dato, Betalingsmåte, Fakturagebyr, Forfall, Leveringsmåte og Leveringsdato.
Bruk Tabulatortasten for å flytte mellom feltene. Når du kommer til Varenr kan du velge om du vil
skrive inn et varenr eller du kan trykke på trykke F2 for vareliste.
Hvis du ønsker å skrive inn en vare eller tjeneste du ikke har i varelisten, kan
du trykke på tab-tasten for å gå til neste felt. Velger du å ikke bruke varenr, vil systemet hente mva%
fra firmaopplysningene. Du må selv passe på at dette stemmer med den varen du har solgt.
Hvis du har endret på noen felt i fakturaen f.eks. Dato: kan det hende du må du trykke på knappen
Ny linje for å begynne registreingen. Dette er for å si ifra til systemet at du ønsker å legge til nye fakturalinjer.
Hvis du ikke gjør dette kan systemet tro at du redigerer fakturaen å vil ikke legge til nye fakturalinjer.
Betalingsmåte: Her velger du hvilke betalingsbetingelser som skal gjelde for den aktuelle fakturaen.
F.eks. pr. 10 dager. Pilen bakerst i feltet gir deg valgmuligheter. Velg Betalingsmåte før du går til neste felt
Fakturagebyr: Her kan du legge inn fakturagebyr. Hvis du har fyldt inn fakturabeløp i firmaopplysninger og
satt denne til automatisk, vil beløpet være ferdig utfyldt.
Leveringsmåte: Her velger du hvilke leveringsmåte som skal benyttes ved levering av varen(e).
F.eks pr. post. Pilen bakerst i feltet gir deg valgmuligheter. Velg leveringsmåte før du går til neste felt
Vår ref.: I dette feltet kan du skrive inn hvem som er din referanse hos kunden ved bestilling av de aktuelle varene.
Din ref.: I dette feltet skriver du inn hvem kunden din har vært i kontakt med i ditt firma ved bestilling av de aktuelle varene.
Ny linje: Om du går ut av registreringsmodus for å gjøre endringer i f.eks betalingsmåte, kan du
enkelt gå tilbake ved å trykke på NY LINJE, eller ved å trykke på INSERT.
Endre linje: Om du ønsker å ENDRE LINJE ved å hente opp en faktura du allerede har skrevet, eller
endre den du jobber med, markerer du linjen du ønsker å endre, så trykker du på ENDRE LINJE
og du er i endremodus. Du må trykke Ny LINJE eller INSERT om du ønsker å fortsette
registreringen. Du kan også enkelt gå ut av linjen med ESC .
Slett linje: Ønsker du å slette linjer i fakturaen benytter du SLETT LINJE .
Slette faktura: For å slette faktura må du først slette varelinjer i selve fakturaen, dette fordi
varelinjer kan ha relasjon til varelager, når du sletter linjer i fakturaen med relasjon til varelager
vil disse varene bli tilbakeført til lager.
Leveringsadresse: Oppe til høyre i dette vinduet finner du knappen Leveringsadresse. Når du
trykker på denne kommer det fram et vindu som ser slik ut:
Om du allerede har registrert en leveringsadresse her og ønsker å bruke den merker du den aktuelle
linjen og trykker på knappen Velg. Trykk på knappen Ny for å legge inn en ny leveringsadresse
dersom dette vinduet er tomt.
Dette vinduet vil komme fram:
Fyll ut feltene, trykk Ok og den nye adressen vil bli registrert.
Trykk Velg for å velge denne leveringsadressen.
Du skal bruke tab-tasten til å flytte deg videre til de neste feltene på linjen; Antall, Enhet, Prod.
spesifikasjon, Pris, Moms og Rabatt . Når du kommer til feltet Sum vil systemet regne ut
det riktige beløpet for deg.
Varenr: Her skriver du inn produktnummeret til den varen som skal være med i fakturaen.
Du kan også hente varelisten med F2.
Antall: Her skriver du inn antallet av den aktuelle varen som skal være med i fakturaen.
Enhet: Her skriver du inn hva slags enhet det er på varen som skal med på fakturaen. For
eksempel stk, meter, m2, liter etc.
Beskrivelse: Her skal du lage en beskrivelse av varen som skal være med i fakturaen. For
eksempel baderomspanel, oljedekkbeis, sparkel etc. Dersom du ønsker å dele opp
varebeskrivelsen i flere linjer, trykker du Ctrl+Enter der hvor du ønsker at linjen skal dele seg.
Utsalgspris: Her skriver du inn prisen på varen som skal med i fakturaen.
Mva. sats: Her skriver du inn hvilken M.v.a. sats som skal beregnes på varen som skal være
med i fakturaen. Har du forhåndsbestemt at momsen skal være 24% i Firmaopplysninger vil
dette komme frem her. Dette kan endres.
Rabatt: Dersom kunden som mottar fakturaen skal ha rabatt på den aktuelle varen skriver du dette inn her.
Beløp: Her kommer summen for den aktuelle varen automatisk opp. Assistent Faktura
regner dette ut på bakgrunn av den informasjon du har skrevet inn i de foregående feltene.
KREDITNOTA
For å lage kreditnota skriver du en ny faktura til ønsket kunde og benytter negativt fortegn
foran (-) antall og fakturaen vil fremstå som kreditnota til kunden.Dette vil du ikke se før
du har skrevet dokumentet ut eller på forhåndsvisningen.
FAKTURA TIL UTLANDET
Har du valgt å fakturere til utlandet vil systemet automatisk lage en Engelsk språklig faktura til
alle land foruten Danmark og Sverige som vil bli skrevet på Norsk. Alle fakturaer som sendes
til utlandet vil ikke inneholde girodelen som er erstattet med Swiftkode og din banks adresse.
Utskrift
Ønsker du å skrive ut en faktura trykker du på bildet av skriveren i verktøylinjen. Det er ikke
mulig å skrive ut en faktura fra andre plasser.
Ordreberkreftelse (gjelder kun pluss og web)
Faktura
Faktura uten giro
E-post
Ordreberkreftelse (gjelder kun pluss og web)
Faktura
Lukk
Til fakturering
